Менеджер Департамента структурированного финансирования и секьюритизации

• Разработка структуры сделок (term-sheet: тип инструмента, транши, обеспечение, триггеры, ковенанты, рейтинг, листинг, репо-допуск);
• Структурирование сделок с учётом требований регуляторов (АРРРФР, МФЦА), правил листинга, рейтинговых процедур и целей участников сделки;
• Подготовка ключевых положений и драфтов основных документов по сделкам (проспект эмиссии, договоры, внутренние регламенты), организация экспертизы документов;
• Управление процессом организации сделки: планирование этапов, согласование обязанностей сторон, контроль сроков и полноты документов;
• Базовое финансовое моделирование сделок секьюритизации с учетом особенностей структуры выпуска и целей сделок.

• Понимание международной и общей практики организации сделок секьюритизации и проектного финансирование;

• Знание применимого законодательства по проектному финансированию, секьюритизации, рынку ценных бумаг и деятельности профучастников;

• Понимание специфики деятельности профучастников рынка ценных бумаг и функций компании в этой роли;

• Знание процедур листинга, требований KASE/AIX или других бирж (набор документов, сроки, ключевые критерии допуска и поддержания листинга);

• Понимание требований АРРРФР и органов МФЦА по регистрации/допуску ценных бумаг, базовое знание регуляторных процедур (или других юрисдикций).

Hard skills:

• Подготовка и правка сложной эмиссионной и договорной документации;
• Подготовка презентаций структуры сделок для клиентов, регуляторов, бирж и внутреннего руководства;
• Навыки структурирования продуктов, понимание требований и функционала основных участников рынка ценных бумаг и функционала их деятельности.

Soft skills:

• Управление проектом сделки: постановка задач участникам, контроль сроков, координация юристов, бухгалтеров, рейтинговых агентств, бирж, регуляторов;
• Умение читать профессиональные материалы, в частности проспекты, нормативные документы, договора и прочие документы по сделкам;
• Высокая точность и аккуратность при работе с юридическими и эмиссионными документами, внимательность к формулировкам и срокам, многозадачность.

• Конкурентную заработную плату;

• Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании;

• Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов;

• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов;

• Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия;

• Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.