Финансовый консультант для частного лица

Требуется финансовый консультант для частного лица— эксперт, помогающий оптимизировать управление деньгами, разрабатывать инвестиционные стратегии, управлять рисками, заниматься налоговым и пенсионным планированием. Он анализирует доходы/расходы, создает личный финансовый план для достижения целей (покупка жилья, создание капитала) и помогает приумножить средства, обеспечивая рост благосостояния.

Обязанности:

• Личный финансовый план (ЛФП): Разработка стратегии, анализ активов и пассивов.
• Инвестиционный консалтинг: Подбор ценных бумаг, формирование портфеля, работа с брокерами.
• Оптимизация расходов и долгов: Стратегии погашения кредитов.
• Налоговое и пенсионное планирование: Юридическая поддержка и защита капитала.

• опыт в качестве консультанта не менее 5 лет
• высшее образование экономическое или аудит/ МВА в этой сфере
• достижения в сфере финансовой грамотности и фин консультирования, брокерские навыки с положительным КПД
• инвестиционные портфель с положительным KPI

• при собеседовании
• обязательно сопроводительное письмо со своими достижениями