Юрист в практику Capital markets

Описание практики:

Команда практики рынков капитала оказывает поддержку в работе с публичными и частными рынками капитала.

Основные сопровождаемые нами продукты:

• PreIPO / IPO / SPO
• Структурные продукты
• Облигации
• Реструктуризация
• Листинг
• Раскрытие информации
• Корпоративное управление
• Инсайд
• LTI

Обязанности:

Позиция предполагает активное участие в сопровождении проектов, относящихся к сфере деятельности практики:

• формирование правовых позиций, подготовка заключений, меморандумов по внешним (клиентским) и внутрикорпоративным запросам;
• подготовка планов-графиков проектов;
• подготовка проектов документов;
• консультирование клиентов под руководством старших коллег;
• коммуникация в интересах клиентов с участниками проектов (ЦБ, биржа, организатор, регистратор, депозитарий и пр.);
• участие в маркетинговой активности практики, написание статьей и докладов;
• проведение legal due diligence.

С чем предстоит работать:

• сделки в сфере capital markets;
• эмиссионная документация, вкл. проспекты ценных бумаг, решения о выпусках, ДСУР, отчеты/уведомления об итогах выпусков;
• реорганизации, реструктуризации компаний;
• реструктуризации долга;
• корпоративные процедуры и корпоративные решения;
• прохождение прелистинга / листинга;
• регистрация выпусков ценных бумаг;
• выстраивание системы корпоративного управления компаний в соответствии с лучшими практиками и требованиями бирж;
• раскрытие информации;
• программы долгосрочной мотивации;
• legal due diligence;
• транзакционная документация: мандатные соглашения, соглашения о лок-апе, соглашения с инфраструктурными участниками сделок, дистрибуционные договоры, соглашения о стабилизации цен на акции и т.п.;
• документы по инсайду;
• прочие юридические и практические аспекты, относящиеся к сфере деятельности практик.

Требования:

• высшее юридическое образование;
• опыт работы в сфере capital markets от 3-х лет, в том числе по проектам IPO/SPO;
• уверенные знания гражданского, корпоративного и трудового законодательства;
• превосходное знание регуляторики рынка ценных бумаг;
• опыт сопровождения эмиссий ценных бумаг;
• опыт раскрытия информации на рынке ценных бумаг и работы с инсайдерской информацией;
• уверенный уровень английского от B2.

Условия:

• интересная работа и развитие в команде ведущих профессионалов своей области;
• конкурентный уровень заработной платы в зависимости от финансовых ожиданий финального кандидата с возможностью премирования по результатам работы;
• значимые проекты на рынке Capital markets;
• участие в конференциях;
• комфортный офис в нескольких минутах от м. Тульская;
• профильное обучение/повышение квалификации сотрудников;
• развитая корпоративная культура практики: билеты в театры/на выставки/экскурсии/спортивные мероприятия и др.;
• ДМС со стоматологией;
• корпоративное такси;
• компенсация питания;
• spa для сотрудников.