Вакансия Associate / Senior Associate в подразделение Equity Capital Markets (ECM) банка в городе Москва

Описание вакансии

Обязанности:

Полное сопровождение сделок по размещению акционерного капитала: IPO, SPO
Подготовка клиентских и маркетинговых материалов: pitchbooks, презентации для инвесторов
Разработка и проверка equity valuation моделей и рыночных сравнений (comps), анализ спроса и ценовой динамики в ходе сделки
Взаимодействие с подразделениями Sales, Research, Legal & Compliance и другими функциями банка
Управление процессом сделки: координация внутренних и внешних сторон, ведение документации, контроль сроков и соответствия регуляторным требованиям
Участие в origination: подготовка предложений по структуре сделок, участие во встречах с эмитентами, анализ рыночной ситуации

Требования:

Обязательный опыт работы в ECM-подразделении инвестиционного банка или IB бутика (минимум 2–5 лет для уровня Associate, от 5 лет для Senior Associate)
Практический опыт участия в успешных ECM-сделках
Уверенное владение моделированием и оценкой акционерного капитала, понимание механизмов bookbuilding и маркетинга размещений
Отличные навыки подготовки клиентских материалов, опыт взаимодействия с эмитентами и инвесторами
Умение эффективно работать в условиях многозадачности и под давлением сроков
Высшее образование в области финансов, экономики, математики
Свободное владение английским языком

Условия:

Работа над первоклассными ECM-сделками в сотрудничестве с крупнейшими эмитентами и инвесторами
Перспективы карьерного роста в рамках одной из сильнейших ECM-платформ на рынке
Конкурентоспособный уровень компенсации

Посмотреть контакты работодателя